Eurallia Finance a accompagné la cession du Groupe OXA (10 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes) à ses managers.

Constitué par Alexandre Chatain, le groupe OXA est un acteur aquitain de premier plan dans la distribution de matériel de chauffage, de climatisation et d’énergies renouvelables, à destination d’une clientèle d’installateurs professionnels. Solidement implanté sur son territoire avec 3 sociétés situées à Anglet (64), Saint-Paul-Lès-Dax (40) et Bordeaux (33), le groupe affiche plus de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires. Souhaitant prendre du recul, Alexandre Chatain a initié la transmission de son groupe, et c’est naturellement, qu’il a souhaité privilégier les cadres de l’entreprise dans la reprise de ses actifs professionnels. Pour mener à bien cette opération, il prend pour conseil Eurallia Finance. Aujourd’hui, il se félicite de voir Gibert Hirigaray, Pascal Marruedo et Pascal Andrault, ses managers, présider aux destinées du groupe OXA.

Eurallia Finance a assisté M Estay dans la cession du groupe Lataste-Vion (2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 21 personnes) au groupe Oralia, référence de l’administration de biens en centre urbain (Lyon, Paris et Bordeaux).

Avec plus de 2,2 millions d’euros de chiffres d’affaires, Monsieur Estay pilotait un des tous premiers acteurs indépendants de la gestion immobilière bordelaise. Présent dans les métiers de la gestion locative, du syndic et de la transaction, il a souhaité céder l’ensemble du groupe à un acteur reconnu, partageant les mêmes valeurs, pour permettre à ses collaborateurs de poursuivre le développement amorcé dans un contexte stimulant, et offrir à leurs nombreux clients une continuité dans la qualité du service délivré.

Eurallia Finance a finalisé la transmission de la société SAS Besson (3 millions d’euros de chiffre d’affaires) leader français de la construction de complexes funéraires (Chambres funéraires, magasins, crématoriums, …).

Créée en 1992 par Monsieur Franck Besson et son père Claude Besson, la société SAS Besson construit, pour le compte d’une clientèle professionnelle des Pompes Funèbres, des complexes funéraires : chambres funéraires et crématorium. Avec plusieurs centaines d’unités à son actif, la société revendique le leadership du secteur. Son antériorité lui confère une expérience unique et un savoir-faire technique qui contribue à entretenir une notoriété sans égal sur son marché. Sa connaissance parfaite d’un parcours administratif complexe et d’une normalisation exigeante propre aux Etablissements Recevant du Public (ERP) assurent à ses clients une conduite de projet maîtrisée. Après le retrait de son père, Franck Besson a donc souhaité ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de la société en confiant les rennes de la direction à un entrepreneur partageant ses valeurs, Laurent Hay. Ensemble, en s’appuyant sur des équipes de qualité, ils poursuivront le développement de l’entreprise en accompagnant chacun des projets de leurs clients avec la même exigence de qualité et la même intransigeance, dans le respect des délais et des budgets confiés par leurs clients.

Eurallia Finance a accompagné le Groupe Gendreau dans l’acquisition de la société Le Grand Lejon (7 millions d’euros de chiffre d’affaires, 45 personnes).

La SAS Le Grand Lejon située à Binic (22) est en croissance régulière depuis 15 ans, elle a multiplié par 3 son chiffre d’affaires bâti essentiellement sur 3 gammes de produits de la mer transformés : les poissons en salaison, les conserves et les produits élaborés. Le Groupe Gendreau souhaitait poursuivre sa croissance et l’acquisition de la SAS Le Grand Lejon lui permettait d’entrer dans l’univers du frais tout en offrant des synergies profitables aux deux entités. Le Groupe atteint ainsi 87 millions d’Euros avec cette opération de croissance externe.

Eurallia Finance a accompagné Nicolas Tertrais dans la cession et la recherche du renforcement de la structure financière d’Epicéa (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 37 personnes) et réalise ainsi le rapprochement avec le Groupe Success La Bovida.

La société Epicéa, située à Cuincy (59) intervient dans l’élaboration d’ingrédients et le mélange d’épices et distribue ses gammes sur 3 réseaux de vente : l’industrie, la RHD et la GMS. Pour assurer un développement sécurisé, Nicolas Tertrais souhaitait s’adosser à un groupe prêt à investir, pour continuer le développement commercial sur ces 3 réseaux de ventes. La Bovida, spécialiste dans l’élaboration de produits aromatiques, composés d’épices du monde entier, et également leader pour la distribution de matériels pour les restaurants et les collectivités, présent également sur les 3 réseaux commerciaux d’Epicéa, permettait une synergie optimale pour concrétiser un développement au profit de chaque entité. Des investissements sur le site de Cuincy sont prévus rapidement pour permettre d’assurer ce développement.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Au Fumé Vosgien (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 25 personnes).

Au Fumé Vosgien est une société de charcuterie industrielle située dans les Vosges à Thaon, dirigée par Pascal Grosjean et spécialisée dans la fabrication de spécialités Lorraines de charcuteries Prémium. Il s’agissait pour Eurallia Finance d’assurer la transmission de l’entreprise tout en maintenant la culture d’entreprise, le savoir-faire et le site de production local. Le projet de reprise est conforme aux souhaits des dirigeants à travers la cession à Jean-Philippe Zentz, dirigeant de la société Zentz à Haguenau (10M€ de CA) spécialisé dans les charcuteries Alsaciennes, 3ème génération à la tête de l’entreprise. Le cédant pouvait faire toute confiance à son repreneur pour pérenniser son entreprise.

Eurallia Finance conseille l’acquisition de la société Ets Cheval (3,7 millions de chiffre d’affaires, 16 personnes).

Les Ets Cheval ont pour activité principale la concession de machines agricoles dont la concession de la marque New Holland. Ils assurent aussi la vente et l’entretien de plusieurs marques de matériels commer Berthoud, Kuhn … (tracteurs, mini-pelles, remorques). Le repreneur est Emmanuel Feltin, Président de la SAS Felt Invest, qui a fait confiance à Eurallia Finance pour le rachat de cette société.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Ultratech (3,4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 personnes).

La société Ultratech est spécialisée dans l’industrialisation et le négoce de pièces usinées techniques, pour des marchés de pointe : aéronautique, spatial, connectique notamment. Elle est implantée dans les Yvelines. Le repreneur, M Ilie Razvan, a une longue expérience de la haute technologie. M et Mme Coulon, fondateurs et dirigeants d’Ultratech souhaitaient céder la société pour prendre progressivement leur retraite. Eurallia Finance a piloté cette opération.

Eurallia Finance a accompagné la cession de la société Acieroc (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 45 personnes).

La société Acieroc est une tôlerie située à Falaise, spécialisée sur des marchés agroalimentaires et bâtiment. Elle peut réaliser des pièces de grande dimension et a également une spécialité de façonnage de l’Inox. Elle réalise un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et emploie environ 45 personnes. Le repreneur est le groupe Defrancq, distributeur et producteur de matériaux de couverture, qui souhaitait s’implanter dans l’ouest de la France et disposer d’une autre unité de production. Eurallia Finance est intervenu comme conseil du cédant, pour le groupe Métalia.

Eurallia Finance a accompagné les dirigeants de Moustache Bikes (15 millions d’euros de chiffre d’affaires, 30 personnes) dans leur OBO.

Créée en 2011 par deux passionnés de vélos, la société, implantée à Golbey dans les Vosges, est spécialisée, dans la conception, le développement, l’assemblage et la distribution de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Dès sa création, Moustache Bikes a été reconnu pour la qualité, la performance, le design, le confort, la technicité et le plaisir d’utilisation et l’esprit ludique de ses produits. Tous les vélos sont conçus et assemblés en France et reprennent le fameux design Moustache issu des guidons des cycles d’antan et sont dotés des équipements les plus performants du marché. Devenue la marque leader sur le segment premium en France, Moustache Bikes est également présent sur les marchés exports en Europe et sur plusieurs autres continents. Après 4 années de forte croissance, les dirigeants Emmanuel Antonot et Gregory Sand ont souhaité s’allier un 3ème partenaire pour aborder sereinement les enjeux de demain. Cette association avec Initiative & Finance marque le passage d’une nouvelle étape pour Moustache Bikes qui permettra de renforcer une position de leader sur le marché français encore très prometteur, mais également d’assurer le développement de la marque à l’export tout en poursuivant la structuration de l’entreprise et le développement de nouveaux produits. Initiative & Finance a été séduit par la complémentarité des deux dirigeants : Emmanuel pour toute la partie développement produits et Gregory pour la stratégie commerciale et marketing mise en place. L’opération s’est faite sur la base d’une relation de confiance avec des hommes de terrain alliant talent et esprit entrepreneurial. L’existence dans l’entreprise de véritables partenariats avec les fournisseurs et revendeurs agréés, la présence d’un bureau d’études et le positionnement haut-de-gamme des vélos ont été des éléments complémentaires et prépondérants dans le montage du dossier.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Ametis (3,6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 50 personnes).

Spécialisée dans les métiers de maintenance multi-technique et de construction, Ametis propose également un appui logistique et des services sur mesure à ses clients: grandes enseignes de magasins, réseaux immobiliers, réseaux d’intérim, restauration rapide, …, et ce sur tout le territoire national, mais aussi en Europe. Ametis, c’est 1.100 points de vente réalisés en agencement. Accompagnés par Eurallia Finance, les trois actionnaires d’Ametis, MM Piera, Bidault et Antunes De Almeida, ont choisi Stéphanie Creste pour leur succéder à la direction de l’entreprise qu’il ont créée en 1995. Riche de son expérience de Directeur de réseaux commerciaux notamment dans les secteurs de l’exploitation cinématographique et de la restauration collective, Stéphanie Creste bénéficie d’un accompagnement des cédants pour assurer une transition en douceur.

Eurallia Finance a accompagné la cession de Batim (5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 5 personnes).

Implantée à Martigues (13), la SAS B.A.T. Interim (« B.a.t.i.m ») est spécialisée dans le travail temporaire à destination des métiers de l’industrie et du bâtiments entre autres. Eurallia Finance à conseillé le projet de cession qui s’est concrétisé avec la cession de la société au groupe Proman. Le Groupe Proman est aujourd’hui le 5ème acteur Français sur le marché du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI.

Eurallia Finance a accompagné l’Office Privé Hygiène Sociale de Beauvais dans sa reprise d’IFCAE (2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes) à Cergy.

L’Institut de Formation et de Conseil Adapté aux Entreprises (IFCAE) est un centre de formation au service des Entreprises, des Jeunes et des Salariés dans les domaines de la Formation en Alternance et de la Formation Professionnelle Continue (FPC). Cette société réalise un chiffre d ‘affaires de 2 millions d’euros, emploi 20 permanents ainsi que 40 formateurs. L’OPHS, avec un budget annuel de 13 millions d’euros et 270 salariés mène des actions médicales, sociales et médico-sociales auprès d’enfants et de personnes âgées ou handicapées.

Eurallia Finance a accompagné Fabrice Pradelle dans son projet de cession de SKB-Applitech (2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 15 personnes).

Implanté en Alsace, l’ensemble SKB-Applitech est spécialisé dans le traitement de surface (sablage, grenaillage, thermolaquage, application de peintures poudre, application industrielle de peintures liquides, ébarbage/meulage…). SKB-Applitech réalise des travaux unitaires ou de moyennes séries sur tous supports (acier, fonte, aluminium, inox, plastiques, fibres) pour des pièces de petite taille (de 5 grammes à 1 tonne avec une longueur maximale de 4 ml) ou de grandes dimensions (jusqu’à 6,70 m de longueur), pour une clientèle très diversifiée et exclusivement industrielle.

Eurallia Finance a accompagné Pascal Desprez dans l’acquisition de la société IPV Injection (2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Située dans le Centre Alsace, la société IPV Injection est spécialisée dans le développement et la production de pièces par injection plastique. Riche d’une expérience internationale dans les services d’ingénierie de plusieurs équipementiers automobiles, Pascal Desprez, Ingénieur Arts et Métiers de formation, souhaitait reprendre une société à fort potentiel technologique dotée d’une stratégie de partenariat de développement et d’industrialisation de ses produits dans un cadre international. Pascal Desprez a été accompagné et conseillé par Eurallia Finance depuis le début de sa démarche. Il souhaite mettre à présent ses compétences industrielles et son expérience internationale au service de cette belle entreprise afin de la développer.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Jean Boyer (3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 60 personnes).

La société Jean BOYER fût créée en 1994 à l’initiative du prêtre éponyme au sein de la communauté de Fatima à Saint-Geours-de-Maremne dans les Landes (40). Réalisant 3,5 M€ de chiffre d’affaires, cette société qui emploie une soixantaine de personnes est spécialisée dans la fabrication, la mise en bouteille et le négoce de Whisky, Pastis, digestifs et autres apéritifs commercialisés auprès de cavistes sur tout le territoire national. L’équipe dirigeante, et en particulier Jean-Marie et Jeanne Kovacs avaient confié à Eurallia Finance la mission d’assurer la transmission de leur affaire avec un cahier des charges très précis quant au futur repreneur, l’objectif étant de conserver les emplois et l’outil industriel sur place. Le choix du repreneur s’est naturellement arrêté sur Dominique Ribereau Gayon, issu d’une famille emblématique du monde de l’œnologie et directeur qualité d’une grande maison de négoce dans le vin. Son expérience et sa vision du métier devraient lui permettre de redynamiser cette PME qui, depuis plusieurs décennies, ne cesse de promouvoir des produits de très grande qualité.

Eurallia Finance a accompagné la cession de la société Seres (2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 17 personnes).

La société Seres, basée à Saint Jean d’Illac est leader en Gironde de l’installation de piscines traditionnelles haut de gamme et spas, notamment sous les enseignes Piscines de France et Spas Center. S’appuyant sur un emplacement et un show-room d’une rare qualité, et sur un savoir-faire confirmé par des centaines de références sur plus de 30 ans, le nouveau dirigeant, Denis Porras, mettra sa connaissance du BTP et son expérience de développeur au service de cette très belle entreprise.

Eurallia Finance a accompagné Jérôme Sany pour la reprise de la société Morue France Cuisine (4,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 32 personnes).

Créée et dirigée depuis 1995 par Didier et Philippe Ferrage, cette dernière est spécialisée dans la fabrication et la vente de plats préparés frais à base de produits de la mer (brandade de morue, salades, saumon fumé, plats cuisinés…). Employant une trentaine de personnes, cette PME bordelaise se trouvait sans solution évidente sur le plan successoral. Jérôme Sany avait confié à Eurallia Finance une mission d’accompagnement à la reprise d’une PME et a rapidement été séduit par cette cible qui correspondait en tout point à son expérience. Ingénieur agro avec un Mastère en Marketing, il a fait toute sa carrière au sein du groupe Danone dans des fonctions commerciales, marketing et management/direction. Sa dernière expérience était la direction générale d’une filiale à taille humaine en Suisse (dédiée au baby food). Jérôme Sany s’est associé à la holding d’entrepreneurs Lyonnais Capelia pour reprendre la société Morue France Cuisine. Le projet de Jérôme Sany est de développer l’entreprise Morue France tout en conservant ses atouts : produits de haute qualité et priorité au service clients.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société BEMA (2,1 M€ de CA, 14 personnes).

Située à Vinay dans l’Isère au cœur des trois pôles technologiques Lyon, Grenoble et Valence, l’entreprise est spécialisée dans l’étude, la conception et la réalisation de machines spéciales automatiques pour les industries de production.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Boisset (3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 24 personnes).

Boisset est le spécialiste du chauffage sur le secteur de Valence. Il se positionne en installation et SAV-entretien avec de très nombreux contrats récurrents annuels.

Eurallia Finance a conseillé la cession de Polyplastiform (4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 59 personnes est implantée à Jaillans (26) spécialisée dans la conception et commercialisation de talons, semelles et formes pour l’industrie de la chaussure.

Leader sur le marché français, PPF Polyplastiform propose une offre globale de produits à haute valeur ajoutée, qualitatifs et haut de gamme, travaillant ainsi avec des clients prestigieux dans le domaine du luxe français et européen.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Clapot (7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 24 personnes).

L’entreprise est située à Saint Maurice-les-Châteauneuf (71) et est spécialisée dans la construction métallique. Ses clients, implantés sur l’ensemble du territoire national, comptent parmi les acteurs majeurs de la grande distribution ainsi que les promoteurs spécialisés dans la construction de bureaux ou de plateformes logistiques.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Études Constructions Bonnetain Maringue (5,5 millions d’euros de CA, 28 personnes).

Basée à Saint-Bonnet-Des-Bruyères dans le Nord du département du  Rhône, ECBM est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de bâtiments à charpente métallique.

Eurallia Finance a conseillé la cession de Sagitherm (5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 17 personnes).

La société implantée à Saint Genis Laval (69) est spécialisée dans la réalisation d’installations industrielles comportant toujours des distributions de fluides par tuyauteries.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Batim (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 5 personnes).

Implantée à Martigues, l’entreprise Batim est spécialisée dans le travail temporaire. Elle a été cédée au groupe Proman.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Giaime (2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 personnes).

Située à La Bouilladisse (13), l’entreprise est spécialisée dans l’éclairage public (urbain et routier) et dans les installations électriques. Elle intervient auprès des collectivités. Giaime a été acquise par la société familiale Torres dirigée par André Torres qui est depuis plus de 20 ans spécialisée dans les Travaux Publics et VRD.

Eurallia Finance conseille la cession de la société Natives (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 personnes).

Basée à Marseille, l’entreprise propose une large gamme d’objets décoratifs au style rétro (bureau, cuisine, gadgets, …). Elle a été cédée au groupe Comptoir de Famille.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société GP Adhésifs (5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 personnes).

Située à Sorgues (84) l’entreprise propose depuis plus de vingt ans, des Adhésifs-Films PE-Profilés-Consommables  pour le bâtiment et les travaux publics. Elle a été cédée au groupe Univers de l’Emballage.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition du Cabinet Mireille Courbis (2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 15 personnes).

Situé dans le département de l’Isère, le cabinet est spécialisé dans l’expertise comptable et le commissariat aux comptes. Composé de 5 sociétés, le cabinet Courbis compte 3 implantations à Domène, Vif et Grenoble qui est le bureau principal du groupe.

Eurallia Finance a conseillé la cession des Laboratoires Robert Schwartz (3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 personnes).

Situés à Paris et Strasbourg, LRS est un laboratoire spécialisé dans le développement, la fabrication et la vente de produits cosmétiques, diététiques et compléments alimentaires haut de gamme.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société ARM IRM (7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 50 personnes).

Située dans l’Aube (2 établissements à Saint Julien les Villas et Rosières-près-Troyes), l’entreprise est spécialisée dans la maintenance d’installations électriques industrielles et la réparation de moteurs électriques.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Anquetil Climaticiens (5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 40 personnes).

Basée à Reims depuis 1979, Anquetil conçoit et réalise des ensembles de climatisation dans les secteurs tertiaires et industriels de la région Champagne-Ardenne. Cette entreprise reconnue sur le marché régional, possède un large portefeuille de clients dans des secteurs variés (industrie agro-alimentaire, sucreries, maisons de champagne, papeteries, banques et assurances, transport, santé, commerces et hôtelleries, …).

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société ATMN (20 millions d’euros de chiffre d’affaires, 160 personnes).

Implantée à Saint-Vigor d’Ymonville en Seine Maritime, ATMN est une société présente sur le marché de l’énergie. Elle intervient sur les sites de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique et sur les sites industriels, en particulier la pétrochimie. L’entreprise est dotée de savoir-faire significatifs dans le domaine de la mécanique, notamment en chaudronnerie et robinetterie, mais également dans le domaine du nettoyage chimique et haute pression.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Rhin Climatisation (4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 25 personnes).

Située en Alsace avec 2 agences à Strasbourg et Mulhouse, l’entreprise est spécialisée depuis sa création en 1967, dans la conception, l’installation, la maintenance et le dépannage de matériels de climatisation et pompes à chaleur dans les secteurs d’activités suivants : tertiaire, commerce, hôtellerie, industrie, santé et résidentiel.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société BGR (3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 19 personnes).

Implantée à Marseille depuis 2000, BGR est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et les travaux de plomberie dans les secteurs suivants : collectivités, industrie, tertiaire, santé et armée.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Lions (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes).

Implantée à Sorgues dans le Vaucluse, l’entreprise conçoit et réalise des ensembles de chauffage, climatisation, ventilation, chauffage, froid et plomberie depuis sa création dans le milieu des années 1980, pour une clientèle dans les secteurs d’activités suivants : santé, industrie, tertiaire et collectivités.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Dole Froid Service (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes).

Située à Tavaux en Franche Comté depuis 1989, DFS propose une gamme de services dans le domaine du froid, le traitement de l’air, la climatisation, la ventilation, l’extraction, le chauffage, la géothermie, le photovoltaïque, pour une clientèle exclusivement tertiaire et industrielle.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société ID Service & Logistique (2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 6 personnes).

Implantée en Alsace, à Soultz-Haut-Rhin, la société est spécialisée depuis 2004 dans la logistique industrielle adaptée (achat, stockage, préparation et livraison de produits et fournitures industriels avec source imposée ou non) auprès de grands comptes industriels.

Eurallia Finance a conseillé la cession du Groupe Bernard Maurice (2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 10 personnes).

Le groupe Maurice est un des leaders régionaux de la distribution, de la vente et de la maintenance dans le secteur de la motoculture de plaisance et du négoce d’articles de chasse. La zone de chalandise du groupe s’étend sur les régions Est de la France.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Foinant Materiaux (5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes).

Depuis plus d’un siècle, la société propose plus de 10 000 références d’articles à une clientèle composée d’entreprises et d’artisans du BTP, de collectivités locales et de particuliers. L’entreprise est reconnue pour la qualité de ses produits et pour la compétence technique de ses conseillers. Chaque commercial est spécialisé dans un domaine d’activité et assure un véritable suivi client adapté. La présence d’un vaste hall d’exposition permet aux clients de visualiser une large palette de produits, véritable source d’inspiration, d’astuces et d’idées à personnaliser. L’entreprise possède son parc de véhicules utilitaires (camions-grue, benne…), et a mis en place son propre service de livraisons.

Eurallia Finance a conseillé la cession de Climatel (8,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 33 personnes).

Cette entreprise au savoir-faire technique reconnu, est spécialisée dans la conception, la réalisation, l’installation et la maintenance de systèmes de génie climatique. Située en Lorraine, la société opère principalement sur le ¼ Nord Est de la France, avec quelques incursions en région parisienne. Elle travaille pour le compte d’une clientèle provenant essentiellement de la grande distribution, de l’industrie et de promoteurs d’immobilier commercial.

Eurallia Finance a conseillé la cession du réseau de franchise puériculture Les Bébés De Sabine (3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Fort d’une expérience réussie dans la gestion de magasins pilotes, le dirigeant a poursuivi le développement de son réseau en franchise, avec l’ouverture de plus de 30 magasins. Suite à ce développement sur tout le territoire, le dirigeant a cédé les parts de sa société à un professionnel du secteur de la puériculture, qui cherchait un positionnement connexe à son commerce en ligne.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Montgolfier (4,5 M€ de chiffre d’affaires, 17 personnes).

Cette entreprise est présente depuis plus de 150 ans sur le marché du papier. Opérant sur un secteur de niche, elle s’est spécialisée dans la fabrication de sacs en papier à usage unique et dans le négoce d’emballages destinés à l’industrie. Après l’installation dans de nouveaux locaux et la rénovation de son parc machines, la société a mis en place une nouvelle stratégie commerciale, qui lui permet d’être leader sur son marché. Pour la fabrication de sacs à pain, la société opère notamment sur tout le territoire.

Eurallia Finance a conseillé la cession de SEFA Environnement (4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 40 personnes).

Le groupe est spécialisé depuis plus de 20 ans dans les travaux d’aménagements paysagers (débroussaillage mécanisé, élagage, traitements phytosanitaires, …) destinés exclusivement à des clients grands comptes (industriels, administrations, collectivités locales, réseaux routiers et autoroutiers, …). Pour répondre à la demande de ses clients, l’entreprise utilise toute une flotte de matériels destinés à intervenir dans les endroits les plus reculés et les plus escarpés. Les différentes sociétés du groupe sont réparties dans le ¼ Nord Est de la France, au cœur de sa zone de chalandise, hormis pour les contrats nationaux.

Eurallia Finance a conseillé une levée de fonds pour la société Atelier Chastang Mécanique (2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 15 personnes).

Cette entreprise conçoit des machines spéciales avec outillage correspondant, pour la maroquinerie, la pharmacie, les cosmétiques, l’agro-alimentaire et l’export (entre 5% et 10%)  comme par exemple des machines à former, araser, piquer et poncer les poignées de sac, en automatique et en manuel, poignées droites ou courbes, et des machines à déposer de la peinture sur des pièces en cuir (innovation à succès).

Eurallia Finance a conseillé une levée de fonds pour la société Rattier (2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 16 personnes).

Cette entreprise d’électricité générale répond à des demandes de réalisation de pose électrique dans le neuf et la remise en conformité, principalement en Auvergne, pour une clientèle tant publique que privée. La qualité de son bureau d’étude fait toute la différence, autant en courant fort que faible.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Lebosse (9 millions d’euros de chiffre d’affaires, 33 personnes).

Cette entreprise est spécialisée dans la distribution et la réparation de motocycles. Lebosse est notamment concessionnaire exclusif Yamaha pour moto, scooter et quad à Montigny les Cormeilles dans le Val d’Oise.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Sepra Automatisation (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 31 personnes).

Localisée dans l’ouest, cette société est spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation de systèmes de manutention automatisées, de machines spéciales et d’ilots robotisés.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société L’Épi Béarnais (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 80 personnes).

Vieux d’un demi-siècle et dirigé depuis l’origine par Michel Rouanet, le groupe L’Épi Béarnais  possède un réseau de 18 boulangeries (30% de son CA), détenues en propre et alimenté quotidiennement par l’usine du groupe installée à Orthez (64). L’Épi Béarnais  s’adresse également à une clientèle de collectivité, GMS, …, et couvre trois départements (65, 64 et 40).

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Établissements Coudeyrat (6 millions de chiffre d’affaires, 29 personnes).

Créée en 1978 et dirigée depuis plus de 20 ans par Philippe Coste, cette entreprise située au Bugue (Périgord Noir)  intervient dans la découpe et la transformation de viande de Porcs issus de la filière « Périgord Noir ». Les Ets Coudeyrat sont, tout d’abord, un acteur incontournable de la découpe (primaire et secondaire) de viande fraîche de porcs qu’ils vendent auprès d’une clientèle  d’artisans bouchers et de grande distribution sous les marques Lou Teychou du Périgord ou encore Porcibon. L’entreprise s’est également fortement développée sur le créneau du « Sec » grâce, notamment, aux investissements éclairés de Philippe Coste. C’est ainsi qu’elle propose des produits d’une qualité rare (saucisson, coppa, pancetta, chorizo)  qui ont été récompensés dans les concours nationaux (médaille d’or au concours agricole pour le saucisson au foie gras) et internationaux (saucicréor). La société a été reprise par Benoît David qui a travaillé pour le compte de  grands groupes, tant en France qu’à l’étranger et qui connaît bien le secteur agroalimentaire notamment au travers d’une expérience au sein du groupe Roullier. Il entend ainsi continuer à développer les Etablissements Coudeyrat.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société E.V.L (2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes).

Fortement implantée sur le secteur de la Gironde où elle fait partie des leaders, l’entreprise E.V.L (Échafaudages Volants Lussac) est depuis 1980 un spécialiste du matériel d’accès. La société intervient sur les métiers de la location de toutes sortes d’échafaudages dont elle assure l’installation et le suivi de chantier (transport, montage sur site, mise en service, entretien, dépannage et démontage) auprès d’une clientèle constituée à 95% de professionnels. Le repreneur est Régis Cloute-Cazalaa qui a assuré la direction commerciale d’un groupe régional significatif puis géré pendant une dizaine d’année la société SIAL (nettoyage haute pression sur site) revendue depuis. Il apparaissait comme un repreneur particulièrement qualifié pour reprendre la société E.V.L et entend continuer à développer l’entreprise dans la lignée de ce qui a été fait par son prédécesseur.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Lecamus (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 28 personnes).

Créée en 1980 par Jean Lecamus, la société éponyme est un spécialiste de la réparation navale. Elle intervient sur les métiers de la conception, fabrication et pose d’ensembles et sous-ensembles mécano-soudés ou chaudronnés pour des navires industriels, de transport ou yacht.  Maxime Legendre qui a assuré la direction technique d’un groupe dans le secteur naval apparaissait comme un repreneur particulièrement qualifié pour reprendre la société Lecamus. Il entend ainsi continuer à développer la société dans la lignée de ce qui a été fait par son prédécesseur.

Eurallia Finance a conseillé une levée de fonds pour Medicoscop (15 millions d’euros de chiffre d’affaires, 30 personnes).

Créée en 2000, cette entreprise poitevine est  un acteur prépondérant en matière de commercialisation de dispositifs médicaux implantables dédiés à l’orthopédie (prothèses de genou, hanche, épaule, …), la traumatologie et l’arthroscopie et  s’adresse à une clientèle de cliniques et hôpitaux qui apprécient son fonctionnement collaboratif. Medicoscop présente une croissance annuelle moyenne de 23% sur les 5 dernières années. Cette levée de fonds organisée par Eurallia Finance va permettre à Medicoscop d’accélérer son processus de mutation vers un statut de fabricant-concepteur de produits en propre, de renforcer sa présence  à l’international (notamment en Chine et au Maghreb où la société est déjà présente), et enfin de développer son activité à l’export (Inde, Brésil…).

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société AG Products (2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 24 personnes).

Implantée à Aytré, en périphérie de La Rochelle, l’entreprise est reconnue pour son savoir-faire incontournable en matière de fabrication de meubles et objets design en Plexiglas à destination des grandes enseignes de l’ameublement-décoration. AG Products a été repris par le groupe Atomelec qui fut créé en 1958 à proximité de Saint Etienne. A l’origine fabricant de chargeurs de batterie, ce groupe a, depuis, développé plusieurs savoir-faire dans les secteurs de la tôlerie fine de précision, des transformateurs électriques, des chargeurs de batterie et développe en parallèle, depuis 1997, un  savoir-faire  dans la construction plastique de précision au sein de leur filiale, Atoplast. Grâce à leurs compétences techniques complémentaires et une culture commune en matière de respects des engagements, ce rapprochement permettra au groupe Atomelec de compléter son offre auprès de sa clientèle et d’élargir son secteur d’intervention géographique.

Eurallia Finance a conseillé la cession de l’entreprise Etchepare (3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Rayonnant sur le pays basque intérieur, Etchepare intervient dans l’agencement de mobilier et la fabrication de menuiseries sur mesure.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société LMP (10 millions d’euros de chiffre d’affaires, 30 personnes).

Rassemblant une trentaine de collaborateurs entre dix agences (implantées dans les Deux Sèvres, en Charente Maritime, en Loire Atlantique, dans le Maine et Loire ainsi qu’en Vendée) Logis du Marais Poitevin, fondée il y a une trentaine d’années par Daniel Billaudeau, dispose aujourd’hui d’une forte notoriété régionale. Cette société familiale, qui livre une centaine de maisons individuelles à des particuliers chaque année, a été rachetée par le groupe Maisons France Confort.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société VMM (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes).

Solidement implantée sur la région de Tarbes, l’entreprise est un fabricant-poseur en menuiserie depuis plus de 20 ans qui s’adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels (bailleurs sociaux, syndics, …).

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition du groupe Elcom (20 millions d’euros de chiffre d’affaires, 65 personnes) comprenant les sociétés Elcom, TLM et Elcom Deutschland.

Elcom est leader français des profilés aluminium. Le groupe conçoit et réalise des sous-ensembles industriels, des postes de travail, des convoyeurs, …, destinés à l’industrie. Elcom est très présent à l’export.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société FG Inox (15 millions d’euros de chiffre d’affaires, 35 personnes).

FG Inox est une société leader en France des fournitures industrielles en inox  à destination des industries chimiques et  pharmaceutiques, des industries agro-alimentaires ou des industries liées au traitement de l’eau.

Eurallia Finance a conseillé la cession de l’Entreprise Perroux (4 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui est un fabricant installateur de Verandas haut de gamme.

La société est réputée pour la qualité de ses réalisations. Elle est « entreprise de référence » en France du constructeur allemand Schuco.

Eurallia Finance a conseillé la cession du groupe MC Finances comprenant les sociétés Boyer, Alaser et CMTS.

La société Portes Boyer (7 millions d’euros de chiffre d’affaires, 48 personnes) est le numéro 1 mondial des portes spéciales et des « trous d’homme » en inox destinés à fermer de façon étanche les cuves sous pression utilisées dans les processus de production de la chimie, de la pharmacie ou de l’agro-alimentaire. La société exporte dans plus de 20 pays. La société Alaser est spécialisée dans la découpe laser (1,3 million d’euros, 6 personnes). La société CMTS (1 millions d’euro, 15 personnes) est spécialisée dans la construction et l’entretien de matériel viticole.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société DPMF (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 personnes) qui est le numéro 1 de la fourniture de matériels et de consommables utilisés pour les forages destinés aux particuliers et aux professionnels (agriculteurs) souhaitant capter de l’eau souterraine.

DPMF a été reprise par le Groupe JIDCA présent également dans les fournitures industrielles pneumatiques destinées à l’industrie au travers de Socafluid. Eurallia Finance avait antérieurement conseillé le rachat de Socafluid par JIDCA.

Eurallia Finance a conseillé la cession des Établissements Robert Ville (10 millions d’euros de chiffre d’affaires, 30 personnes) qui sont spécialisés dans la collecte, le tri, le conditionnement et la commercialisation des noix de Grenoble (appellation d’origine protégée).

Les Établissements Robert Ville travaillent dans la grande distribution en France mais aussi à l’export avec une forte présence en Allemagne. La société a également une activité d’expéditeur en cerises et abricots.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Chaudrinox (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 25 personnes) spécialiste des équipements sous pression pour les industries chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires.

L’entreprise Chaudrinox a été reprise par le groupe Coreme (30 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui propose des prestations de tôlerie, chaudronnerie, usinage, peinture et montage situé dans la Loire. Avec cette acquisition en Rhône-Alpes, le groupe dispose à présent de 4 implantations principales.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Expe-Spelemat (7 millions d’euros de chiffre d’affaires, 25 personnes).

L’entreprise vend soit en ligne, soit à travers un réseau de 8 magasins, du matériel de montagne, d’escalade, de canyoning, de randonnée, de spéléo et du matériel de secours.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Micro-Technic (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 43 personnes) spécialisée dans l’usinage de très grande précision.

Elle réalise en co-développement des matériels chirurgicaux (matériel ancillaire) ou dentaires (implants). Pour une part significative de son activité, elle conçoit et réalise des machines spéciales. Elle travaille également pour la micro-électronique, l’aéronautique, le nucléaire, la robotique…

Eurallia Finance a accompagné le Groupe Fidec pour le rachat d’une participation minoritaire de son capital détenue par le Groupe Fibel.

Fidec est la holding de tête d’un groupe actif dans le décolletage sur la région Rhône-Alpes. Elle regroupe, en particulier les sociétés : Segepo Décolletage, Sindra , Atelier Mécanique de l’Isère…

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Le Guillerm Constructions (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 6 personnes).

La société fondée en 1984 est spécialisée dans la conception et la réalisation de locaux d’activité à partir d’un système industrialisé, un procédé particulièrement adapté à la construction de locaux tertiaires à haute isolation thermique et phonique. L’entreprise travaille principalement pour le secteur privé sur la France entière.

Eurallia Finance a conseillé une levée de fonds pour le concept développé par Camping-Car Park (1 million d’euros de chiffre d’affaires, 15 personnes) qui est celui d’accueillir les camping-cars toute l’année 24h/24, partout en France, sur des aires dédiées.

Sur la base d’une gestion centralisée et dématérialisée, la société offre une prestation complète aux municipalités confrontées à la problématique du stationnement des camping-cars.

Eurallia Finance a conseillé une levée de fonds pour la société Discov’Rib (1 million d’euros de chiffre d’affaires, 7 personnes).

Créée en 2006, Discov’Rib a pour objectif la conception, la gestion de production et la commercialisation de bateaux pneumatiques semi-rigides innovants. L’entreprise a développé plusieurs modèles brevetés à destination des marchés professionnels et grand public. Elle assure également le SAV pour ce type de bateaux.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Grassi Bateaux (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 18 personnes).

Située à La Rochelle la société vend des bateaux neufs et d’occasion, rénove et entretient des bateaux anciens, complète l’équipement des bateaux neufs et propose des voiliers à la location. La société distribue des marques de premier plan.

Eurallia Finance a conseillé la cession de Chabert (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 25 personnes).

La société basée à Sainte-Cécile des Vignes (26) est un fabricant de charcuteries régionales de Provence de qualité premium. L’entreprise a été reprise par le groupe Gueze (20 M€ de chiffre d’affaires) qui est basé en Ardèche et qui est un spécialiste français de la charcuterie dite « terroir » de haute qualité.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Garnier (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Située historiquement à Lyon, l’entreprise Garnier est spécialisée dans la fabrication de purées de fruits surgelés à l’attention des industriels et fabricants de glaces. Cette société a été reprise par le groupe Gelpass (80 millions d’euros de chiffre d’affaires), leader de la distribution de légumes surgelés en France.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Sovipa rebaptisée Sopadiet (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Basée à Chasse-sur-Rhône, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires déshydratés en BtoB. Cette société a été reprise par le groupe Euronat-Léa Nature qui est leader dans la fabrication de produits alimentaires bio en France.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Laboratoire Elysée (Balarama) leader français des fabricants de barres céréales diététiques (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 36 personnes).

Cette entreprise, filiale du groupe Chocolaterie Monbaba (leader du chocolat dans la RHF avec 40 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés), a été reprise par un industriel.

Eurallia Finance a conseillé la cession de François Distribution (9 millions d’euros de chiffre d’affaires, 35 personnes).

Basée à Rungis, la société est spécialisée dans l’élaboration et la distribution en Île-De-France de toutes les viandes en BtoB à la restauration commerciale parisienne de qualité. La société a une position de co-leader sur son marché. La société a été reprise par le groupe Agrial (2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires) qui est un des principaux groupes coopératifs français comprenant des activités diversifiées (7 branches d’activité) dont la branche volaille. Cette filiale est notamment numéro 1 en France de la volaille dans le circuit traditionnel (grossistes et restauration commerciale).

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Paul Berthon (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 41 personnes).

Basée à Pont d’Isère (26), l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de pâtisserie surgelée de qualité premium diffusée en BtoB à la distribution professionnelle. La société Paul Berthon a été reprise par le groupe Louis Le Duff qui est un des leaders mondiaux (1,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires) des Cafés-Boulangeries avec notamment l’enseigne La Brioche Dorée.

Eurallia Finance a conseillé la cession de Drink Market Cash (5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Située en Essonne, la société est spécialisée dans la distribution de bières en fûts et de boissons en Île-de-France.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Au Fumé Vosgien (6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 20 personnes).

Basée en Lorraine, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de spécialités de charcuteries lorraines diffusées en GMS principalement dans l’Est de la France.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la grande surface de bricolage Weldom (4 M€ de chiffre d’affaires, 20 personnes) située à Questembert.

Ce magasin était une évolution d’un commerce plus ancien situé à l’origine en centre ville. Cette grande surface a été reprise par M Cottenet, repreneur personne physique.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société ATR Industrie (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 7 personnes).

L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de tubes spéciaux (température, pression, alliages). ATR Industrie fournit des grands comptes de l’industrie et leur apporte une expertise et une réactivité. La société a été cédée au groupe International Métal France.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Démolisseurs Réunis (4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 45 personnes).

Implanté à Paris et spécialisé dans le curage de bâtiments, l‘entreprise exerce son activité en direct ou en sous-traitance de majors. L’entreprise a été cédée à un repreneur personne physique.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Moreton (7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 50 personnes).

Implantée près de Saint-Étienne, l’entreprise fabrique des pièces usinées pour l’industrie. Elle a été reprise par le groupe de mécanique de précision Euclide Industrie  qui est implanté à Brive la Gaillarde.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Lacheray (4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 40 collaborateurs).

Implantée dans l’agglomération rouennaise, l’entreprise est spécialisée dans le génie thermique. Elle a rejoint le groupe Brunet dans le cadre de son développement.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Guillo (5,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, 26 personnes).

Basée à Nogent le Roi, cette entreprise de travaux publics a été reprise par le groupe Pigeon qui a renforcé sa présence dans cette région où il était déjà présent par sa filiale STAR.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Sitec (12,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, 22 personnes).

L’entreprise réalise des travaux d’étanchéité en bac acier et de bardage sur des bâtiments d’activité industrielle ou commerciale. Implantée à l’entrée de Tours sur l’A10, Sitec intervient sur tout le territoire national et à l’étranger. L’entreprise a été reprise par Abdelhakim Rivet, dirigeant de la société ICS à Gien, spécialisée dans l’installation de systèmes de sécurité contre l’incendie.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société HMA (4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 50 personnes).

HMA est une entreprise de mécanique de précision basée à Mornac (16) et qui a développé un savoir-faire lui permettant de répondre aux exigences d’une clientèle du domaine aéronautique. L’histoire de HMA se confond désormais avec celle du groupe Valantur basé à Blois qui a repris la société.

Eurallia Finance a conseillé la cession des  sociétés Godeau Et Fils et Covifruit (6,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 23 personnes).

Créée par en 1958 à Thoury dans le Loir-et-Cher (41) la société Godeau Et Fils est spécialisée dans l’expédition de fruits et légumes. L’entreprise s’est développée notamment par l’acquisition de la coopérative Covifruit implantée à Olivet (45). Covifruit produit aujourd’hui de l’eau de vie de poire et  vend des produits régionaux à destination d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Les 2 entreprises ont été reprises par Monsieur Hervé André, ancien cadre de la grande distribution.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société EVL (3,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, 40 personnes).

Située dans l’agglomération de Blois (41), l’entreprise créée en 1982 par Norberto Formoso est spécialisée dans la projection d’enduits, le ravalement de façade et l’isolation par l’extérieur. La qualité des travaux basée sur la rigueur de l’organisation mise en place par M Formoso a mis l’entreprise EVL en position de leader régional sur la projection d’enduits au fil des ans.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Sefard (5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 53 personnes).

Basée à Nogent-le-Rotrou (28), l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de ressorts, de pièces en fils et feuillards de toutes sortes. La société Sefard a été reprise par Thierry Cousin, fondateur de Absalon, usineur de prothèse médicales, basée à Ménars (41), rebaptisée Sferic Stellite en 2005 lorsqu’elle est passée dans le giron du groupe international Deloro.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de la société Euro 5 (5 millions d’euros de chiffre d’affaires, 25 personnes).

Créée en 1993, l’entreprise est un fabricant de pomme de terre sous vide et frites fraîches, basé à Saint Benoît sur Loire (45). Euro 5 a été repris par la holding ADFM, dont le groupe la Ferme de la Motte est associé. La Ferme de la Motte, dont le siège est situé à Talcy (41), est une entreprise familiale qui commercialise 35 000 tonnes d’oignons, pomme de terre, échalions et échalotes par an,  dont une partie est produite sur sa surface d’exploitation de 700 ha. Une partie significative de cette surface est consacrée à l’agriculture biologique dont la vente de produits continue de croître fortement. La clientèle de la Ferme de la Motte est constituée de centrales d’achat, GMS, grossistes, collectivités, et industriels de l’agroalimentaire.

Eurallia Finance a conseillé l’acquisition de EMKA Électronique (15,4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 140 personnes).

Fabricant de cartes électroniques en petites et moyennes séries, doté de deux implantations industrielles en France, d’une troisième en Tunisie, et de bureaux commerciaux à Paris, le groupe EMKA Électronique s’adresse à une clientèle des domaines variés tels que l’aéronautique, le médical, la défense, l’automatisme, l’instrumentation, la robotique, la monétique, le ferroviaire, et l’automobile.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société DPM (3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 27 personnes).

Située à Nocé (61), DPM est une entreprise spécialisée dans le traitement des métaux pour l’embellissement et la protection contre la corrosion. Zingage, nickelage, chromage, cuivrage, passivation font partie de ses compétences.

Eurallia Finance a conseillé la cession de la société Sky Acces (16 millions d’euros de chiffre d’affaires, 105 personnes) dans la cession de son activité de location d’échafaudage tubulaire au groupe Lefeve.

Sky Acces, 8 agences en France dont le siège est à Blois, est le leader français de la location d’équipements d’accès motorisés : plateformes sur mâts ou suspendues, ascenseurs de chantier, monte-charges. Souhaitant concentrer les ressources de l’entreprise sur l’échafaudage motorisé, le dirigeant a décidé de céder l’activité de montage et de location d’échafaudage traditionnel, dit tubulaire, qui  représentait 12% du chiffre d’affaires et concernait une seule des 8 agences régionales. Cette activité a été reprise par le groupe Lefeve, basé à St Paterne Racan, près de Tours, spécialiste du calorifugeage.