Fondée en 2019 et basée à Firminy (42), HEODE est spécialisée dans la vente en ligne de solutions d’aménagement pour véhicules utilitaires et de loisirs, principalement auprès d’une clientèle de particuliers. L’entreprise conçoit et commercialise ses propres gammes de mobilier en kit prêt à monter, complétées par une large sélection d’équipements et d’accessoires, proposant ainsi des solutions prêtes à l’emploi adaptées aux différents usages et modèles de véhicules.
Forte d’une croissance à 2 chiffres sur les 48 derniers mois, la société HEODE devrait atteindre un chiffre d’affaires de 4,6M€ sur l’exercice en cours.
Dans la perspective de transmettre son entreprise, Benoit DUVAL, dirigeant et fondateur d’HEODE, a confié à EURALLIA FINANCE Lyon la recherche d’un acquéreur capable d’en poursuivre le développement. Au terme d’un processus compétitif mené par Léo BLANCHARD, Benjamin ARNOLD et Philippe MONCOURRIER, SUNROAD EQUIPMENT, société du groupe NARBONNE spécialisée dans les équipements et accessoires pour véhicules de loisirs, a été retenue pour reprendre l’entreprise.
Des synergies pour accélérer le développement et mutualiser les expertises
SUNROAD EQUIPMENT est un acteur européen de référence de la distribution d’équipements et d’accessoires destinés aux camping-cars, vans et fourgons aménagés. L’entreprise s’appuie notamment sur NARBONNE ACCESSOIRES, enseigne historique du groupe NARBONNE et réseau de référence en France sur ce marché auprès d’une clientèle B2C, ainsi que sur un important réseau de distribution B2B à destination des professionnels du secteur.
À l’issue de l’opération, SUNROAD EQUIPMENT prend une participation de 80 % au capital d’HEODE, tandis que Benoit DUVAL conserve une participation de 20 % et poursuit son implication aux côtés du groupe.
Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans le développement d’HEODE et repose sur de fortes complémentarités avec SUNROAD EQUIPMENT et le réseau NARBONNE ACCESSOIRES. Les synergies identifiées portent notamment sur le développement de nouvelles gammes de mobilier, la mutualisation des expertises produits et achats, ainsi que l’accélération commerciale et digitale.
HEODE bénéficiera également de l’accès au réseau de magasins NARBONNE ACCESSOIRES, tandis que ce dernier pourra enrichir son offre grâce aux gammes et au savoir-faire développés par HEODE.
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Conseils de l'opération, côté vendeur
- CONSEIL M&A : EURALLIA FINANCE Lyon, Benjamin ARNOLD, Philippe MONCOURRIER et Léo BLANCHARD
- AVOCAT : PÉRICLÈS AVOCATS, Maître Ludovic BELLEIN et Maître Hadjer ROUABAH